机械工业外贸形势分析 中国机械工业联合会 陆仁琪 副会长 2009.11. 前言 伴随着新中国六十年的历程，也伴随着改革开放三十年的辉煌，我国的机械工业产业竞争力和国际地位大幅提升，尤其是进入21世纪以来，全行业持续高速发展，开始进入由大变强的关键时期。 机械工业出口额从1978年的2.61亿美元增长到2008年的2424.99亿美元。这一成绩使国人感到自豪，让世界感到惊叹。自去年9月发生世界金融危机以来，我们遇到了一系列新问题和产生了新困惑。为此，我们有必要经常对外贸形势开展研讨和分析，掌握信息和政策，更好地调整我们机械行业和生产企业的战略及部署。 一、2008年和2009年1~8月机械产品进出口情况 二、当前机械工业进出口贸易中存在的主要问题 三、对机械工业外贸走势的思考 谢谢！ * * 2954.60 11330.86 14285.46 25616.32 2008 差额 进口总额 出口总额 全国贸易总额 年份 2008年全国外贸： 476.69 1948.29 2424.9 4373.28 2008 差额 进口总额 出口总额 机械工业进出口 年份 2008年机械工业进出口情况： 2008年机械产品进出口的主要分行业情况 51.42 –35.03 59.54 –94.02 137.35 167.72 35.19 –63.69 200.95 10.86 –13.93 51.06 –30.74 13.45 84.73 56.39 274.58 90.68 240.42 58.20 121.88 429.46 124.30 29.02 263.83 161.35 64.88 49.70 115.93 180.56 228.04 408.13 93.39 58.20 630.42 135.16 15.09 314.88 130.61 农机 内燃机 工程机械 仪器仪表 文化办公设备 石化通用 重型矿山 机床工具 电工电器 机械基础件 食品包装机械 汽车 其他 差额 进口 出口 行业 2008年机械工业进出口前十位国家（地区） 539.41 347.26 187.67 147.84 99.92 43.76 38.79 29.76 29.45 27.25 日本 德国 美国 韩国 台湾地区 法国 英国 新加坡 瑞士 瑞典 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 372.61 232.62 227.93 94.34 91.30 84.55 69.52 61.03 48.83 48.50 美国 香港地区 日本 德国 韩国 印度 俄罗斯 荷兰 英国 印尼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金额 进口国家或地区 排名 金额 出口国家或地区 排名 1228.17 6079.19 7307.36 13386.55 2009年1-8月 –22.7% –22.29% –22.49% 同比增长 差额 进口总额 出口总额 全国贸易总额 年份 112.38 1106.24 1218.63 2324.87 2009年1-8月 –16.47% – 24.71% –21% 同比增长 差额 进口总额 出口总额 机械工业进出口 年份 2009年1-8月全国外贸： 2009年1-8月机械工业进出口情况： 2009年1~8月机械工业主要分行业进出口情况 -13.51 -34.69 76.63 -26.48 63.11 -31.22 139.74 其他 -14.34 -19.91 148.87 -38.99 134.52 -30.27 283.39 汽车 -6.40 -26.72 14.39 -18.53 7.99 -23.99 22.38 食品包装机械 -12.81 -13.44 72.61 -31.48 59.80 -22.64 132.41 机械基础件 80.67 -16.51 242.96 -22.15 323.63 -19.83 566.59 电工电器 -36.85 -23.24 62.70 -33.21 25.85 -26.45 88.55 机床工具 21.53 -9.16 34.62 0.07 56.15 -3.66 90.77 重型矿山 71.83 -5.16 151.75 -20.94 223.58 -15.24 375.33 石化通用 64.83 -5.83 56.37 -18.30 121.19 -14.72 177.56 文化办公设备 -57.43 -15.15 156.45 -16.50 99.02 -15.68 255.47 仪器仪表 16.57 -23.30 28.98 -41.26 45.55 -35.37 74.54 工程机械 -26.13 -10.12 49.74 -31.04 23.61 -18.12 73.35 内燃机 24.45 8.48 10.17 -19.81 34.61 -14.76 44.78 其中：农业机械 112.38 -16.47 1106.24 -24.71 1218.63 -21.00 2324.87 进出口总值总计 同比 增减(%) 金 额 （亿美元） 同比 增减(%) 金 额 （亿美元） 同比 增减(%) 金 额 （亿美元） 进 口 出 口 累计贸易差额 （亿美元） 其中： 进出口额 2009年1~8月机械工业进出口前十位国家（地区） 378.01 284.83 203.93 110.28 91.47 52.10 41.79 24.35 21.82 20.28 欧盟 日本 德国 美国 韩国 东盟 台湾地区 法国 新加坡 英国 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 209.17 192.48 120.27 118.82 110.39 56.43 49.07 46.45 29.64 24.92 欧盟 美国 香港地区 东盟 日本 印度 韩国 德国 荷兰 印尼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金额 进口国家或地区 排名 金额 出口国家或地区 排名 1、机械产品出口遇到的主要问题 订单明显减少 中国企业在海外市场的恶性竞争加剧 成套出口风险加大 资金回笼困难 贸易摩擦和纠纷增多 汇率变化的不确定性 2、机械产品进口遇到的主要问题 高端机械产品重复连续进口，影响国内首台首套的研发进程； 鼓励发展的重要设备的关键零部件进口关税优惠政策有待完善 实施过程复杂繁锁 旧机电产品进口冲击我市场，同时存在环保和安全隐患等问题 1、扩大内需，出口转内销 改革开放三十年来，一批出口型企业得以快速发展，外贸依存 度高，出口贡献率大，成为我们许多企业为之骄傲的业绩。然而现 在甚至今后的若干年，外需疲软已成为不争的事实。即使不发生全 球性金融危机，我们也不可能长期依靠出口业绩维持高速增长的局 面，我们的资源、环境和社会责任等因素都不允许我们装备制造业 源源不断地生产如此大量的价格低廉的中低档机械产品销往世界各 地。 在金融危机影响下，出口型企业如何走出困境，企业的领路人 如何解开心中的结？我认为企业应该顺应形势，响应政府扩大内需 的重要举措，尽可能把一部分出口产品转为内销，并在原有基础上 积极研发制造新产品，优化产品结构，满足国内高端市场需求，替代 部分进口。 今年二月和三月国务院相继出台了“装备制造业调整和振兴规划”及“汽 车产业调整和振兴规划”，这两个规划就是鼓励企业转危机为机遇，全面推 进科技创新和技术改造，推进产业结构调整和优化升级，实现装备制造业 的自主化，为此还制定一系列政策措施，包括投资、税收、政府采购、企业 兼并重组、节能产品和农机补贴，还包括汽车下乡的财政补贴、加快旧车报 废更新、汽车消费信贷、促进二手车市场等。由于行动快、出手重，汽车 和农机两大行业得益收效明显。明年还将出台新的措施来解决企业的困难。 请企业的管理层和从事国际贸易的同志认真学习上述两个调整和振兴规划， 结合企业情况和经营产品特点，充分研究利用规划中确定的措施，做好出 口转内销的工作。 1、扩大内需，出口转内销 2、调整外贸结构，转变外贸增长方式 我国外贸和工业水平一样，是大而不强，结构性矛盾突出： 一是加工贸易所占比重偏大（达41.1%），虽有利于扩大就业、增加外汇收入， 但对税收和技术进步的贡献不大，国内企业只能拿到很低的加工费； 二是出口产品不少为贴牌生产，缺乏自主品牌，大部分利润被外国品牌商拿去， 污染和消耗却留在国内。 三是出口产品层次较低，增值率不高。虽然我们机械行业的对外贸易中加工贸 易占比、贴牌生产情况、出口产品的技术含量较轻工、纺织行业好些，但外贸 增长方式的脆弱性在金融危机中充分暴露，人家拒绝进口中国货对其影响不大， 而我们离开了他们的市场影响明显难以为继。 面对未来国际市场竞争，必须提高附加值，实现从注重量的扩大向注重质 的提高转变。为优化出口产品结构，政府在利用出口退税、出口信贷、信 用保险、援外贷款等手段，扶持有自主品牌、核心技术的产品出口，推动 加工贸易转型升级，由加工贸易向一般贸易转型。 机械工业外贸转型的过程中还要处理好“引进来”与“走出去”的关系，“引进来” 的重点是引进技术，管理经验和人才，“走出去”和“引进来”要并重。当前需加 快“走出去”的步伐，有条件的企业应通过对外投资、跨国并购、工程承包、转 移部分过剩产能，在全球范围内优化生产要素资源配置，但同时一定要谨慎 稳妥有序开展，特别是对前往国家或地区的语言、环境、法律要全面了解。 2、调整外贸结构，转变外贸增长方式 3、努力巩固传统市场，积极开拓新兴市场 美国、欧盟、日本是机械产品对外贸易的主要市场，但金融危机以来， 一石激起千层浪，现在仅仅是开始，我们努力企图巩固这几个大市场 谈何容易。一般产品出口遇到阻力会成为常态，在这种情况下，我们 应该调整策略。 1）开展海外投资，实现跨国兼并，带动机电产品出口 实施“走出去”战略可以作为我们巩固欧美市场的策略。有的企业已经获得了 成功，比如机床行业走出国门进行海外并购国际知名机床工具企业的行动 进展比较顺利。大连机床集团率先起步，北京一机床、沈阳、杭州、秦川、 哈量、上海星火、齐二集团先后都取得成效，机床工业的海外并购在我国 装备制造工业中发挥了开路先锋作用，是一种直接获取技术和品牌的途径， 也借船出海、销售本企业的产品和零部件，还培养了人才，提高了融入国 际市场的能力。 ——国外机床厂规模小，多系家族企业，技术有积累，融资能力不强， 遇到风险比较脆弱，适合中国企业兼并； ——国内发展快，市场有需求，需要欧、美、日的技术、品牌和销售渠道； ——国家外汇储备充足，进出口银行、开发银行等金融机构支持。 1）开展海外投资，实现跨国兼并，带动机电产品出口 机床行业海外并购成功的原因： ——海外被并购企业规模大，容易引起当地政府和民意的质疑、反对； ——有的国家、企业工会势力强，反对外国兼并，以免失业引起社会震荡； ——我企业缺乏国际经营的能力和海外兼并的经验。 有的行业，企业海外并购失败的原因： 2）开拓新兴市场是机械产品出口的希望 东盟是值得我们重视的市场。中国与东盟山水相连，双方资源各具优势， 产业结构各有特点，互补性强，合作潜力大，随着自贸区的建成，我们 企业出口、投资东盟会有勃勃商机。 ——非洲、拉美市场适度开拓，俄罗斯市场、中亚市场需规范操作。 ——开拓市场必须 做好价格定位，克服恶性竞争， 做好售后服务，克服短期行为， 保证产品质量，树立品牌效应， 履行合同承诺，维护企业信誉。 自金融危机以来，中国政府采取了果断的措施刺激了内需，活跃了市场， 引起国际市场的兴趣和关注。中国制造树大招风，针对中国的贸易摩擦 愈演愈烈，严重程度再度升级。美国总统奥巴马做出决定，对从中国进 口的轿车和轻型卡车轮胎实施为期3年的惩罚性关税，幅度为35%，30% 和25%。根据WTO规则，相关国家可以直接引用美国的制裁方案对中国 轮胎实施制裁，欧盟对中国铝合金轮毂反倾销调查等案件都是今年内汽 车零部件频频遭遇的贸易摩擦中的案例。 4、继续提高应对贸易摩擦的能力 当前和今后一段时期贸易摩擦的主要形式和应对措施 ——反倾销，反补贴 ——保障措施，特保条款 ——技术贸易壁垒（TBT）通过技术标准、指令、检测等方式限制进口 ——知识产权（商标、专利、版权） ——反规避调查（规避反倾销，通过第三国转口） 主要形式： ——政府部门：正确的政策引导 ——企业：是应对贸易摩擦的主体 ——行业协会：为政府和企业双向服务 应对贸易摩擦是一项长期的复杂的系统工程，政府、企业、协会必须联手， 首先要学习了解世贸组织的规则，世贸成员的法规，做到知已知彼，其次 态度和行动都要积极应对。 应对措施： 5、利用进口税收优惠政策，促进装备制造业自主化 财政部、发改委、工信部、海关总署等六个部委于2009年8月20日联合 发布《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》。政策调整后， 2009年7月1日起，为生产重大装备确有必要进口的关键零部件及原材料， 免征进口关税和进口环节增值税，同时，取消相应整机和成套设备的进 口免税政策。 中国机械工业联合会承担着政府委托的上述政策出台前的技术工作和行 政事务性工作，我们也愿意多听取企业对政策出台和实施过程中的意见 和建议，以改进我们的服务质量和水平。 *

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